25.08.2021, 07:25
Thema: Börse aktuell 25.08.2021
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Am Donnerstag und am Freitag findet das jährlich Treffen der internationalen Notenbanker in Jackson Hole statt. Seit Monaten steht die Frage im Raum, wann die US-Zentralbank ihre Geldpolitik ändert. Erwartet wird, dass zunächst die monatlichen Anleihekäufe zurückgefahren werden, um damit dem Markt Liquidität zu entziehen. Anders wie die EZB hat die FED sowohl auf stabile Preise als auch auf die Vollbeschäftigung zu achten. Die Preise liegen seit Monaten deutlich über der Zielmarke von 2%, die FED argumentiert, dass die Inflation nur einen vorübergehenden Charakter hat und im nächsten Jahr wieder eine Preissteigerung um 2% zu erwarten sei.
Dem Arbeitsmarktbericht August, der Anfang September, also vor der nächsten FED Sitzung veröffentlicht wird, kommt damit eine entscheidende Bedeutung zu. Geht die US-Arbeitslosigkeit weiter zurück, so könnte die Zentralbank durchaus den Schritt gehen, die Anleihekäufe zurückzufahren. Das bedeutet, dass die monatlichen Volumina zunächst reduziert werden könnten, diese aber durchaus noch einige Monate weiterlaufen könnten. Ein Ende des Anleiheprogramms würde nicht bedeuten, dass die Zinsen danach angehoben werden. Diese könnten noch bis Ende 2022 dort bleiben wo sie aktuell sind.
Somit ist durchaus vorstellbar, dass es am Donnerstag und am Freitag nur unverbindliche Einlassungen geben könnte und Jackson Hole damit zum Non-Event werden könnte.
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25.08.2021 , 09:52
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25.08.2021 , 10:55
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Bin jetzt nur mal kurz hier, fahr gleich weg.
Jetzt zweiter Kaffee nach dem Frühstück,mit Blick aus dem Küchenfenster. Muss auch noch einiges einräumen die nächsten Tage.
AW: Börse aktuell 25.08.2021
25.08.2021 , 20:03
AW: Börse aktuell 25.08.2021
Ist der PM-Sektor ein "HARBINGER OF DOOM" für den breiten Aktienmarkt?...
Der Edelmetallsektor war in den letzten Monaten seltsam schwach, obwohl der breite Aktienmarkt neue Höchststände erreicht hat.
Auf dem Diagramm für das laufende Jahr können wir die schwache Performance des PM-Sektors während des Sommers sehen, die noch schlimmer aussieht, weil der allgemeine Markt weiter ansteigt und immer neue Höchststände erreicht.
Eine Erklärung für die Schwäche des PM-Sektors ist natürlich der starke Dollar in diesem Zeitraum. Der Dollar-Index ist möglicherweise dabei, ein Double-Bottom-Basismuster auszubilden, wie auf dem nachstehenden 2-Jahres-Chart zu sehen ist. Sollte er aus diesem Basismuster ausbrechen, indem er den Widerstand, der den oberen Teil des Musters bei 93-94 markiert, überschreitet, wäre dies eine schlechte Nachricht für den PM-Sektor und den Markt im Allgemeinen, da dies bedeuten würde, dass wir uns auf ein risikoärmeres Umfeld zubewegen, wenn auch nur vorübergehend.
Bislang haben die relative Stärke des Dollars und die Schwäche des PM-Sektors dem breiten Aktienmarkt keinen Abbruch getan, der weiter nach oben marschiert, wie wir auf dem nachstehenden 2-Jahres-Chart für GDX sehen können (der S&P500-Index befindet sich oben in diesem Chart), aber wir können davon ausgehen, dass dies der Fall sein wird, wenn GDX die in diesem Chart gezeigte wichtige Unterstützung durchbricht und einbricht.
Ein Scheitern von GDX an dieser Unterstützung, das zu einem Einbruch führen würde, wäre wahrscheinlich "eine Brücke zu weit" für den breiten Markt, von dem zu erwarten ist, dass er dem Beispiel folgt und stark fällt, und es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass dies ein wachsendes Risiko ist, insbesondere im September und Oktober, wenn die Schatten länger werden und die Anleger ängstlicher werden, was in diesem Jahr durch die steigende Zahl von Menschen, die durch die "Impfstoffe" getötet werden, noch verstärkt wird, Dazu gehört nicht zuletzt der Rekordzufluss in Aktien in den letzten Monaten - wie CNBC vor einiger Zeit feststellte: "Die Anleger haben in den letzten 5 Monaten mehr Geld in Aktien investiert als in den 12 Jahren zuvor zusammen", was allein schon als wichtiges Warnsignal gilt.
Ein Zusammenbruch des PM-Sektors, wie er bald eintreten könnte, ist oft ein Vorbote für einen Zusammenbruch des breiten Aktienmarktes. Dies war im Jahr 2008 der Fall, als auf den Zusammenbruch eines Head-and-Shoulders-Tops im GDX ein böser Absturz folgte, der einem Zusammenbruch des breiten Aktienmarktes vorausging, wie wir in unserem Diagramm unten sehen können, das diesen Zeitraum im Jahr 2008 einrahmt.
Wie bereits in einem früheren Bericht erwähnt, sollten wir GDX jetzt genau auf einen möglichen Bruch der wichtigen Unterstützung bei 30 - 31 $ beobachten. Diejenigen, die in diesem Sektor investiert bleiben, sollten ihre Positionen mit gehebelten inversen ETFs und/oder Puts schützen, und wir werden in jedem Fall gehebelte inverse ETFs und/oder Puts auf dem breiten Aktienmarkt in Betracht ziehen, wobei wir uns der Neigung der Fed bewusst sind, Geld aus dem Nichts zu schaffen, um die Märkte nach oben zu treiben.
allen einen schönen abend
gruss pn